「取引フロー → PO」に移動し、「受信（PO）」に切り替えます。顧客から届いた注文書の副本を開き、上部の「Proforma Invoiceに変換」をクリックします。この注文書をもとに自社のPI正本が作成され、作成後は新しいPIがそのまま開きます。PIのヘッダーには「変換元（元のPO）」が表示され、元の注文書と照合できます。 このボタンをクリックすると、顧客にすぐ通知される点に注意してください。変換されたPIは下書きではなく、通知メールとともにその場で顧客に届きます。完了メッセージには「PIに変換し、○○に通知しました」と表示されます。変換済みの注文書の副本では、ヘッダーの下に「発行済みPI：○○」というリンクが表示され、クリックするとそのPIを開けます。そのPIがまだアーカイブされていない状態で再度「Proforma Invoiceに変換」をクリックすると、確認が表示されます。「それでも別のPIに変換」をクリックした場合にのみ、別のPIが作成され、買い手に通知メールがもう1通送信されます。変換したばかりのPIが見つからない場合は、再度変換せず、まず「発行済みPI」をクリックしてください。変換されたPIには注文書の伝票番号と作成日が引き継がれるため、PI一覧の最上部ではなく、その注文書の日付に対応する位置に表示されます。 続いて、PI上で価格、納期、追加料金などの内容を確認します。変更した場合は「送信」をクリックすると、顧客が最新の内容を確認できるようになります。その後は双方がこのPIを使って交渉と確認を進めます。出荷時も、このPIから出荷伝票を作成します。 注文書の副本には、ほかにも次の制限があります。複製と削除はできませんが、アーカイブは可能です。品目の並べ替え機能と支払管理機能もありません。