V5 桌面登入後,要怎麼看今天有哪些單據要處理?

1. 登入後,點左側邊欄的「桌面」,頁面標題會顯示「桌面(歡迎回來,…)」。 2. 找到「要處理的單據」卡片,裡面會列出已過到期日和七天內到期的單據。 3. 每一行會顯示單據類型、單據編號、對象公司、到期日和狀態。 4. 想換個看法,點卡片右上的「清單/時間軸」切換顯示方式。 5. 要開啟單據處理,直接點該行,例如 QT-2026-0411 或 SIM-QUO-S0009-01,就會開啟對應的報價單。 6. 想看最新資料,點卡片右上的「重新整理」。

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