1. V5 にログイン後、左サイドバーから「概要 > デスクトップ」に進み、上部の「データ分析」タブにいることを確認します。 2. 「対応が必要な書類」カードを探します。書類の種類、番号、相手先、期限日、ステータスが一覧表示されています。 3. 7日以内に期限が来る書類を探します。例:QT-2026-0411(見積書)。 4. その書類の行をクリックして詳細を開き、見積への返信や協議の続きを行います。 5. 表示方法を変えたい場合は、カード右上の「リスト」または「タイムライン」を押します。データが最新でない場合は「更新」を押します。
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