1. 「Quotation」ページに入ります。 2. 右上(ページタイトルバーの右側)の「見積書を新規作成」ボタンをクリックします。 3. 買い手、通貨、期限日、製品項目などを入力して保存します。 4. 一覧に戻り、新しい見積書のステータス(例:編集中、協議中)を確認します。期限日がオレンジ色で表示されている見積書にも注意してください。
特定の見積書を探すには、ツールバー左側の検索ボックスで検索項目(見積書番号など)を選んでキーワードを入力するか、検索ボックス右の「フィルター」をクリックして条件を設定します。また、「列 6/10」で表示する列をカスタマイズでき、ダウンロードアイコンで一覧データをエクスポートでき、一覧右下の「環境設定」で1ページあたりの表示件数を調整できます。
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