到「交易流程 → 訂單（PO）」，切到「收件（PO）」，打開客戶送來的那張 PO 副本，按上方的「轉形式發票」。系統會用這張 PO 建一張我方的 PI 正本，完成後直接帶你到新的 PI；PI 的單頭會顯示「轉換來源（原始 PO）」，方便回頭對照。 注意這一按就會通知客戶：轉出來的 PI 客戶當下就收到（含通知信），不是草稿，成功提示會寫「已轉成 PI，並已通知 ○○」。轉過的 PO 副本，標頭下方會顯示「已開出 PI：○○」連結，點它就能打開那張 PI。那張 PI 還沒封存時再按「轉形式發票」，系統會先問一次，按「仍要再轉一張」才會另外產生一張 PI，並再寄一封通知給買家。所以找不到剛轉的 PI 時，請先點「已開出 PI」，不要再轉一次（轉出來的 PI 沿用 PO 的單號與建立日期，在 PI 列表排在那張 PO 的日期位置，不在最上面）。 接著在 PI 上確認價格、交期、另增收費等內容，有改動再按「送出」，客戶才看得到最新版本。之後雙方就以這張 PI 進行協商與確認，出貨時也是從 PI 建立出貨單。 PO 副本本身的其他限制：不能複製、不能刪除（可以封存）、沒有品項排序，也沒有付款控制。