客戶送來的採購單（PO），怎麼轉成我們自己的形式發票（PI）？

到「交易流程 → 訂單（PO）」，切到「收件（PO）」，打開客戶送來的那張 PO 副本，按上方的「轉形式發票」。系統會用這張 PO 建一張我方的 PI 正本，完成後直接帶你到新的 PI；PI 的單頭會顯示「轉換來源（原始 PO）」，方便回頭對照。 接著在 PI 上確認價格、交期、另增收費等內容，按「送出」給客戶。之後雙方就以這張 PI 進行協商與確認，出貨時也是從 PI 建立出貨單。 PO 副本本身的其他限制：不能複製、不能刪除（可以封存）、沒有品項排序，也沒有付款控制。