新增報價單： 1. 進入「報價單管理」頁面。 2. 點右上角紫色的「新增報價單」按鈕。 3. 依畫面填寫買方、幣別、到期日等資料。
查找並編輯既有報價單： 1. 在列表上方工具列的搜尋框選擇搜尋欄位（例如報價單號），輸入關鍵字；也可以點搜尋框右側的「篩選」縮小範圍。 2. 在列表中點擊該筆的報價單號，就能開啟查看或編輯。 3. 列表中如果看到橘色的到期日和時鐘圖示，代表報價單即將到期，建議優先處理。
小提醒：如果要調整每頁顯示筆數，可以點列表右下角的「偏好設定」；要匯出或下載列表資料，點工具列最右側的下載圖示。
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