「最も成約に影響するプロセス」から始めることをお勧めします。全体的な刷新ではなく、段階的に進めるということです。輸出入企業の場合、通常は引き合い・見積もりと注文管理の部分です。買い手から引き合いが来た後、返答までどのくらいかかりますか？見積書の形式は相手が理解しやすいですか？過去の取引記録をすぐに取り出せますか？これらの問題をメールとエクセルで処理していれば、顧客が増えるたびに混乱も増えます。まずこのプロセスをシステム化する―引き合い、見積もり、注文を同じ場所に一元化し、毎回のやり取りをバージョン管理して、相手の修正内容を一目で比較できるようにする―その後で、さらに進んだデータ活用を検討するべきです。ツール選定の際は、既存のERPやPOSシステムの外側に接続でき、全体の置き換えが不要なものを優先すれば、導入の抵抗が最小限になります。