実務上、3つの場所で最も詰まる傾向があります。第1は「データの整理なしでオンライン化しようとする」ことです。製品番号が統一されていない、価格が営業各自のExcelに分散している、顧客データが集約されていないなど、これらの問題が導入前に整理されていない場合、システムがどんなに優れていても、混乱をデジタル化するだけになります。第2は「プロセスの合意がないまま設定を始める」ことです。特に見積から注文から出荷までの段階で、各営業の習慣が異なり、経営者の規則も異なるため、導入前に会社自身のプロセスを確認する必要があります。システムがあなたの代わりにどちらが先かを決めることはできません。第3は「1人だけが使える」ことです。システムはIT部門またはトップマネジメントが主導で導入されますが、実際に操作する営業と配送部門が一緒に研修を受けていないため、最終的には1人だけが使い、その他の人は引き続きメールを使い続けることになります。この3つの問題はすべて技術的な問題ではなく、導入前の準備作業の問題です。