「請 AI 整理」會讓系統自動掃描近期還沒掛到專案的訊息,並產生整理提案,步驟如下:
1. 在左側邊欄點選「專案」,進入專案列表頁面。 2. 點選右上角「請 AI 整理」按鈕,系統開始掃描近期訊息。 3. 整理完成後,頁面頂部會出現 AI 整理提示列,點選其中的「看提案」查看結果。 4. 提案內容會列出建議新增的專案、建議掛入既有專案的訊息,以及無法判斷歸屬的訊息。
例如系統整理完後摘要可能是:「掃了近 7 天還沒掛專案的 102 則訊息:建議開 5 個新專案、掛 15 則到 4 個既有專案;72 則看不出屬於哪筆生意,維持原狀。另有 18 則已經在專案裡,不會動。」 點「看提案」後可逐筆確認 AI 建議的歸屬方式。
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