差別化見積書の最大のミスの原因は二つあります。一つは「ここを変更したのに、あそこを忘れた」で、もう一つは「口頭で取り決めた条件を正式な文書に記入しなかった」ことです。より安全な方法は、各顧客の価格帯、支払い方法、通貨、最小注文数量をあらかじめ設定しておき、見積書を作成する際に直接反映させることです。毎回手動で入力するべきではありません。送付した見積書の版をPDFで保存しておき、双方の往来時に修正箇所を diff view で直接比較できるようにすれば、記憶に頼る必要はありません。まだ関係が確立していない新規顧客に対しては、別途公開ページを設定して一般条件を表示し、引合い用の窓口を設けることで、自社の定価すべてを公開する必要はありません。