このリスクの根源は「知識が人身上に存在している」ということです。これを解決するには、第一段階として、すべての顧客データ、見積履歴、取引条件、コミュニケーション記録を会社全体のシステムに一元化する必要があります。個人のメールボックスやExcelファイルに分散させてはいけません。すべての見積書とPOには版履歴があり、すべての変更が追跡されるため、チームメンバーが異動した場合、次の人が前の営業担当者の口頭説明に頼らずに完全なコンテキストを確認できます。第二に、よく使う見積条件と取引ルールを再利用可能なテンプレートとして設定します。新しい営業担当者が同じ顧客を引き継ぐ場合、ゼロから学び直す必要はなく、以前の設定を直接適用して必要に応じて調整できます。